3n-1_02
2_02
11_02
3n
11_02
3n-1_02
2_02
3n

רוצה לדעת כמה כסף
יש לך ואיפה?

קבל מידע
על הביטוחים והחסכונות שלך

היום פשוט וקל
לעשות ביטוח נסיעות לחו"ל

קבל בקליק
ביטוח חו"ל אונליין

תכנון פרישה מיידית

תהליך הפרישה לפנסיה מורכב ותלוי במשתנים רבים. המרכיב החשוב ביותר הוא העדפות הפורש/ת, תכניות וחלומות. מול הרצונות וההעדפות צריך להעמיד את
מכלול המקורות, הן הפנסיוניים והן נכסים אחרים כגון
נדל"ן ונכסים פיננסיים.
תפקידי כמתכנן הפרישה מומחה בתחומי, לבדוק את ההתאמה בין המטרות למקורות, ולהציע לך וגם לעזור ביישום תכנית פרישה תוך ניצול מלא של זכויותיך כפורש.

תכנון פרישה עתידית

הרבה פעמים מגיעים אלי לקוחות שמועד פרישתם הצפוי יהיה בעוד עשר שנים ויותר, ורוצים לדעת איך תראה הפנסיה שלהם.
בעזרת בחינת מכלול החסכונות הפנסיוניים, ונכסים נוספים, ניתן להכין תכנית לפרישה עתידית.
החשיבות והיתרון בתכנון המוקדם שעדיין לא מאוחר להציע שינויים שישפרו מאד את מצבך בעתיד, ויעזרו לך לעבור את השנים עד הפרישה בשקט נפשי.

תכנון פיננסי

תכנון פיננסי הוא שם כולל למכלול שלם של שירותים, העוזרים לתא המשפחתי לתכנן את עתידו הפיננסי בראש שקט. תפקידו של המתכנן הפיננסי הוא להכין תכנית שתתבסס על כל נתוני ההתנהלות של המשפחה – הכנסות/הוצאות/חסכונות, ולבדוק התאמתם לתכניות, לשאיפות ולרצונות. המתכנן הפיננסי נעזר בצוות מומחים בתחומים שונים, על מנת לוודא שהמשפחה תקבל יעוץ מקצועי ברמה הגבוהה ביותר. המתכן עוזר ביישום התכנית, ונותן שירות מתמשך לבקרה ושינויים בתכנית.